Argentina — Qué compran afuera los proyectos RIGI y cuánto podría fabricar la industria argentina

Las grandes inversiones que promueve el Gobierno a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abren una oportunidad para distintos sectores de la economía, pero también plantean un interrogante sobre cuánto de esa demanda se traduce en actividad para las empresas argentinas. Mientras los proyectos avanzan con compras de maquinaria y equipamiento en el exterior, la industria local busca ganar participación en esos negocios.

Un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) dimensionó esa discusión. Según el relevamiento, de los u$s 542,2 millones en importaciones acumuladas hasta septiembre, u$s 362,7 millones corresponden a posiciones arancelarias en las que la industria nacional registra producción. Es decir, el 66,9% de las compras externas relevadas se concentra en rubros que también tienen fabricación argentina.

China aparece como el principal origen de los bienes importados, con u$s 217,9 millones, equivalentes al 40,2% del total. Le siguen Corea del Sur, con el 13,2%, y Estados Unidos, con el 9,2%.

De los 25 proyectos aprobados bajo el régimen, 11 ya registraron importaciones. Para su análisis, CIPIBIC identificó 62 posiciones arancelarias correspondientes a productos que cuentan con fabricación nacional.

El dato, por sí mismo, no implica que todos esos bienes puedan sustituirse por producción local. La coincidencia en una posición arancelaria no garantiza que los fabricantes argentinos puedan ofrecer las mismas especificaciones técnicas que requieren los proyectos, ni que cuenten con capacidad para abastecer los volúmenes demandados y cumplir los plazos de entrega.

En diálogo con El Cronista, el director ejecutivo de CIPIBIC, Rubén Fabrizio, sostuvo, en cambio, que la industria argentina ya demostró que puede cumplir con los requerimientos técnicos de grandes proyectos energéticos.

Fabrizio recordó que la mayor planta de procesamiento de gas construida en la Argentina, en 2017, tuvo un 94% de provisión nacional. “Fue industria nacional, homologada, certificada, con la calidad que requería Tecpetrol”, señaló. Sin embargo, advirtió que la próxima planta de esas características se importará bajo el RIGI:

El directivo también planteó que los bienes electrometalmecánicos -el core de preocupación de CIPIBIC- representan alrededor del 10% del costo total de una obra petrolera y cuestionó que la discusión se concentre en reducir el precio de ese componente, pese a su aporte en valor agregado, empleo y desarrollo tecnológico.

La discusión sobre el abastecimiento local también llegó al interior del oficialismo. Durante el Coloquio de IDEA, Patricia Bullrich cuestionó que una minera pueda importar la totalidad de sus insumos. “No puede ser que una minera traiga el 100% de los insumos importados”, planteó la entonces dirigente libertaria, en una intervención que puso el foco en la necesidad de que las inversiones generen actividad para los proveedores argentinos.

Uno de los casos que alimentó esa preocupación fue el proyecto Rincón, de Río Tinto, en Salta. Según un relevamiento publicado por El Cronista, el desarrollo contemplaba unas 6000 toneladas de estructuras metálicas que estaban siendo cotizadas en el exterior, pese a que la industria local cuenta con fabricantes de ese tipo de productos.

El episodio expuso las dificultades para que las empresas nacionales participen de las compras de los grandes emprendimientos.

La posibilidad de sustituir importaciones por producción local también aparece en otros rubros del proyecto Rincón, aunque con distintos grados de desarrollo de la oferta nacional.

Un trabajo específico de CIPIBIC sobre ese proyecto identificó importaciones por u$s 45,02 millones correspondientes a dos posiciones arancelarias vinculadas con equipos de ósmosis inversa y aparatos para filtrar o depurar líquidos. La obra contempla una planta modular de ósmosis inversa para el pretratamiento del agua proveniente de Catuá. Frente a esa demanda, el relevamiento identificó 17 empresas argentinas y encontró oferta nacional en tecnologías de ósmosis inversa, ultrafiltración y nanofiltración, además de reactores químicos, bombas, válvulas, tuberías y tanques.

El propio estudio advierte, no obstante, que todavía deben validarse la escala productiva, las certificaciones y las condiciones de acceso de esas firmas a los procesos de contratación de Río Tinto y Worley.

Qué dice el marco normativo del RIGI sobre el compre nacional

El marco normativo del RIGI establece un compromiso mínimo del 20% de la inversión destinado a pagos a proveedores locales, según el artículo 49 del decreto reglamentario 749/2024. Sin embargo, ese porcentaje se calcula sobre la inversión total y no exclusivamente sobre las compras de bienes de capital.

A eso se suma que el régimen contempla beneficios aduaneros para importar bienes de capital, equipos informáticos, repuestos, partes e insumos vinculados con los proyectos. La normativa no establece un porcentaje máximo de importaciones. Así, el compromiso de contratación local convive con condiciones que facilitan el abastecimiento externo de los emprendimientos.

Con ánimo de diferenciación, la provincia de Buenos Aires avanzó, en cambio, con un esquema que incorpora incentivos específicos para la sustitución de importaciones. El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas contempla beneficios adicionales para los proyectos que permitan reemplazar compras externas, con una extensión de dos años en los plazos de los beneficios fiscales y un incremento de 10 puntos porcentuales en las exenciones. Hace pocos días, el gobierno bonaerense firmó un convenio con Adimra para fortalecer el registro de proveedores locales y facilitar su vinculación con las inversiones.

Primera Ronda de Negocios RIGI para proveedores

El Gobierno nacional tampoco quiere quedar afuera de la conversación y comenzó a organizar encuentros para vincular a las grandes compañías con empresas argentinas. A fines del mes pasado se realizó en Rosario la primera Ronda de Negocios RIGI para proveedores de todo el país. El secretario de Minería, Luis Lucero, explicó el objetivo de la iniciativa: “Este primer encuentro de proveedores RIGI tiene que servir para que se encadenen las vinculaciones productivas y para que los proveedores argentinos puedan beneficiarse del RIGI”.

Los gobernadores también plantearon sus demandas. Santa Fe busca aprovechar su base industrial y logística para abastecer a la minería y la energía; San Juan apunta a que una mayor proporción de trabajadores e insumos provenga de la provincia; y Jujuy puso el acento en la capacitación y la transferencia de conocimientos para que sus empresas puedan integrarse a las cadenas de valor. Mendoza, por su parte, reclamó una mayor articulación entre las PyME de distintas provincias para ganar escala y competitividad.

La situación de los proveedores también refleja las dificultades que atraviesa buena parte de la economía. Según un informe de Fidelitas sobre 4545 empresas vinculadas con el petróleo y el gas, 1180 (el 26%) presentan al menos una señal de riesgo financiero o previsional, como irregularidades bancarias, cheques rechazados o deudas con la seguridad social.

El diagnóstico coincide con una brecha entre la expansión extractiva y la actividad de sus proveedores: mientras la producción total de petróleo creció 25,1% entre 2023 y 2025, los servicios de apoyo al petróleo y gas retrocedieron 12,5% en promedio anual.

Fabrizio señaló a este diario que el sector que revende a la industria de oil and gas trabaja con apenas el 50% de utilización de su capacidad instalada.

Fabrizio también participó del encuentro en Rosario, en representación de CIPIBIC y valoró la iniciativa, aunque consideró que llega tarde. “Ya hay 500 millones de importaciones en crecimiento”, señaló.

Según explicó, entre las empresas que asistieron había fabricantes que ya proveían a las mineras y buscaban recuperar negocios que comenzaron a resolverse en el exterior, pero también muchas PyME que nunca habían trabajado para la minería y llegaron en busca de alternativas ante la caída de la demanda de sus clientes habituales. “El resto de los sectores a los que ellos les proveen habitualmente no están comprando, porque esa es la otra cara de la Argentina: industria en general, comercio y construcción están planchados”, describió.