Raízen (RAIZ55) aprova aumento de capital de até R$ 39,8 bilhões e prepara emissão de units

A Raízen (RAIZ55) aprovou nesta sexta-feira (6) um aumento de capital privado que pode alcançar R$ 39,8 bilhões, como parte central de seu plano de recuperação extrajudicial. A operação prevê a emissão de até 159,18 bilhões de novas ações, ao preço de R$ 0,25 por papel, ou R$ 0,50 por unit.

O aumento de capital terá um valor mínimo de R$ 3,5 bilhões e poderá ser subscrito por meio de aportes em dinheiro, capitalização de créditos de credores sujeitos ao plano de recuperação e exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas.

A Shell Brazil Holding, ou suas afiliadas, deverá aportar até R$ 3,5 bilhões na operação. Já a Aguassanta Participações poderá contribuir com até R$ 500 milhões, caso decida aderir ao aumento de capital. Os demais acionistas também terão direito de preferência na subscrição das novas ações.

Os recursos captados serão destinados ao capital de giro e à redução do endividamento financeiro da companhia e de suas controladas. A destinação dependerá da adesão da Aguassanta: caso participe, até R$ 5 bilhões serão direcionados ao capital de giro; caso contrário, o limite será de R$ 4,5 bilhões. Acima desses valores, 70% dos recursos serão destinados ao pagamento ou amortização de dívidas, enquanto os 30% restantes irão para o capital de giro.

O direito de preferência poderá ser exercido entre 9 de novembro e 8 de dezembro. Terão direito à subscrição os acionistas que detiverem papéis da companhia ao final do pregão desta sexta-feira (6). A partir de segunda-feira (9), as ações serão negociadas sem direito de preferência.

Raízen prepara programa de units e ADRs

Além do aumento de capital, o Conselho de Administração aprovou a criação de um programa de units. Cada certificado será composto por uma ação ordinária e uma ação preferencial classe A da companhia.

A Raízen também prevê períodos de conversão para que os atuais detentores de ações ordinárias e preferenciais classe A possam solicitar a troca dos papéis, com o objetivo de viabilizar a formação das units. O primeiro período será divulgado posteriormente.

A companhia aprovou ainda a instituição de um programa de American Depositary Shares (ADSs), que permitirá a representação das units no mercado norte-americano. O programa será de nível I e terá o Citibank como banco depositário.

As iniciativas de units e ADSs, assim como o aumento de capital, estão vinculadas à implementação do plano de recuperação extrajudicial.

Por fim, o conselho aprovou a quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e adicional fidejussória, dividida em duas séries. Os títulos serão integralizados por determinados credores sujeitos ao plano de recuperação.