Estados Unidos — Ibovespa fecha semana em alta de 0,34% aos 168 mil pontos; dólar sobe a R$ 5,50 após payroll dos EUA

O Ibovespa fechou em alta de 1,39% nesta sexta-feira (6), aos 168.498,45 pontos, encerrando a semana com valorização de 0,34%, em uma sessão marcada pela recuperação dos ativos brasileiros e pela divulgação de dados fortes do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O dólar, por sua vez, avançou 0,37%, a R$ 5,5087, após o payroll americano reforçar as expectativas de uma nova alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

O principal índice da bolsa brasileira oscilou entre a mínima de 165.909,74 pontos e a máxima de 169.073,04 pontos ao longo do pregão. O volume financeiro somou R$ 23,6 bilhões.

No câmbio, a moeda americana foi negociada entre R$ 5,4810 e R$ 5,5316 durante a sessão. Na semana, o dólar acumulou valorização de 1,18% frente ao real.

O mercado brasileiro apresentou sinais de acomodação após a forte turbulência provocada pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O maior apetite por risco no mercado doméstico ajudou a limitar a valorização do dólar, enquanto investidores continuaram atentos às sinalizações do governo sobre a política fiscal.

Ibovespa avança com acomodação dos ativos brasileiros

Em entrevista ao Times Brasil — Licenciado Exclusivo CNBC, Artur Horta, head de análise da GTF Capital, afirmou que o mercado brasileiro começa a encontrar um novo patamar de estabilidade após as perdas expressivas registradas desde o segundo turno das eleições presidenciais.

Segundo o analista, parte das posições desmontadas por investidores nas últimas semanas já foi encerrada, enquanto gestores de fundos passaram a se preparar para possíveis resgates de recursos nos próximos dias.

Horta também avaliou que a pressão sobre as empresas de inteligência artificial no exterior pode beneficiar marginalmente o mercado brasileiro, diante da possibilidade de realocação de capital para bolsas com menor exposição ao setor de tecnologia.

Na avaliação do especialista, o Brasil pode receber parte dos recursos retirados dessas companhias, uma vez que o mercado acionário brasileiro não possui a mesma concentração de empresas diretamente ligadas à inteligência artificial observada em outras bolsas.

Apesar do alívio, Horta destacou que uma recuperação mais consistente do Ibovespa dependerá principalmente das decisões econômicas do governo Lula, especialmente em relação ao controle das despesas públicas e à trajetória do endividamento.

Dólar sobe após payroll reforçar apostas de juros mais altos nos EUA

No cenário internacional, investidores acompanharam a divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, que mostrou a criação de 165 mil vagas em outubro, acima das 65 mil esperadas pelos economistas.

O resultado reforçou a percepção de que o mercado de trabalho americano continua aquecido, elevando as expectativas de uma nova alta de juros pelo Federal Reserve em dezembro.

Segundo levantamento do CME Group, a probabilidade atribuída pelo mercado a uma elevação dos juros passou de 66,9% na quinta-feira para 76,8% nesta sexta-feira.

A reação foi mais intensa no exterior, onde o índice DXY, que mede o desempenho do dólar diante de uma cesta de seis moedas fortes, disparava 0,75%, aos 102,306 pontos.

O euro recuava 0,71%, a US$ 1,1139, enquanto a libra perdia 0,71%, cotada a US$ 1,3352.

No mercado futuro brasileiro, o contrato de dólar para dezembro apresentava leve alta de 0,03% às 17h07, negociado a R$ 5,5320.

A valorização mais moderada do dólar frente ao real refletiu o maior apetite por risco no mercado doméstico, favorecido também por declarações de Lula reafirmando o compromisso com as metas fiscais.

Política fiscal segue no foco dos investidores

Apesar da recuperação do Ibovespa nesta sexta-feira, as dúvidas sobre a condução da política econômica continuam influenciando as expectativas do mercado.

Horta destacou que investidores aguardam o pronunciamento de Lula previsto para o fim de semana, no qual o presidente deverá abordar a situação fiscal do país e as promessas feitas durante a campanha eleitoral.

Segundo o analista, o mercado espera medidas concretas capazes de estabilizar a trajetória da dívida pública, já que declarações de compromisso com o equilíbrio das contas, isoladamente, não seriam suficientes para recuperar a confiança dos investidores.

Horta também ressaltou que o mercado passou a acompanhar com maior atenção a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB), além do resultado primário do governo, diante dos impactos do endividamento sobre os juros e os investimentos.