Se logró la primera colocación de títulos de deuda equivalente a USD 1.000 millones a un plazo de 12 años y una tasa de 8,5%. El mercado internacional demostró apetito por los bonos en guaraníes. Esta emisión constituye la tercera colocación del país en moneda local en el exterior y la primera vez con doble grado de inversión.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una emisión internacional por USD 1.000 millones en bonos denominados en guaraníes con un plazo de 12 años. Un monto al que por primera vez se logró emitir en el exterior, según destacó el propio presidente de la República, Santiago Peña.
El titular del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, informó que la colocación se realizó a una tasa de interés de 8,5%, inferior al 9,1% registrado en la última emisión de bonos del Tesoro en el mercado local para un plazo similar, realizada en noviembre pasado. Señaló que esta será la primera vez que el déficit autorizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN), equivalente al 1,5% del productor interno bruto (PIB), podrá ser financiado en su totalidad en guaraníes.
El jefe de la cartera económica destacó que la demanda por los instrumentos en moneda local alcanzó el equivalente a unos USD 1.500 millones, lo que deja ver el apetito por instrumentos en moneda local y validando la percepción de Paraguay como un emisor confiable y de bajo riesgo relativo en mercados emergentes.
En efecto, Fernández resaltó a través de su cuenta de X que la operación permitirá financiar en su totalidad en moneda local el déficit autorizado en el PGN.
Asimismo, detalló que la transacción también incluyó un proceso de manejo de pasivos mediante el canje de deuda en dólares con vencimientos en 2027 y 2031 por nuevos bonos en guaraníes con vencimiento en 2038. Con esta operación, la participación de la deuda denominada en moneda local alcanza el 22% del total, el nivel más alto registrado hasta la fecha.
En paralelo, el Gobierno realizó una colocación en dólares por un monto de USD 300 millones a un plazo de 30 años. La tasa obtenida implicó un diferencial de 131 puntos básicos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, 78 puntos menos que en la colocación realizada en 2025, de acuerdo con los datos oficiales.
Peña también destacó a través de sus redes sociales que la operación refleja la confianza de los mercados en la economía paraguaya y en su moneda. Asimismo, señaló que los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de obras de infraestructura y otros proyectos contemplados en el presupuesto.
Por su parte, el MEF indicó que la colocación forma parte de la estrategia de fortalecimiento del mercado de capitales y de diversificación de las fuentes de financiamiento del Estado.
ultimahora.com
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