Una empresa especializada en transbordo offshore se quedó con los activos de Atria Soluciones Logísticas

La compañía especializada en operaciones de remolcadores, barcazas y transbordo off shore de carga seca entre buques y barcazas, Rocktree (fundada en 2007 y con sede en Singapur), adquirió la empresa Atria Soluciones Logísticas y sus subsidiarias al grupo Southern Cross para expandir su presencia global en el sector del transporte de productos agrícolas y materias primas.

Atria es una de las empresas logísticas más grandes que opera en la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), vía natural y principal para la exportación de productos agrícolas, y operadora de remolcadores y barcazas, terminales portuarias, una grúa flotante offshore, un astillero y centro de reparaciones, además de otros activos terrestres.

La adquisición de Atria, en una operación que superó los US$ 300 millones, le permitirá a Rocktree diversificar su presencia en diversas regiones, productos y servicios, alcanzar sinergias comerciales y escalar rápidamente su plataforma global en las Américas.

Al mismo tiempo, Rocktree podrá aprovechar las oportunidades en la cadena de suministro alimentaria al basarse en la posición líder de Atria en el mercado HPP y optimizar las operaciones de transporte de granos.

Oferta combinada

“Esta transacción representa un paso importante en nuestra historia, ya que ampliaremos significativamente nuestra oferta de servicios”, afirmó Daniele Pratolongo, director ejecutivo de Rocktree. “Nuestra empresa combinada estará bien posicionada para la escalabilidad desde el primer día y para el crecimiento y creación de valor a largo plazo mientras trabajamos juntos para expandir nuestro liderazgo en soluciones logísticas a nivel mundial”.

En relación con esta transacción y otros planes de expansión, Rocktree ha asegurado un financiamiento privado de hasta US$ 350 millones a través de la plataforma de inversión marítima Blue Ocean, gestionada por EnTrust Global.

Financiamiento

“Igualmente importante para esta adquisición es la empresa que ha ayudado a financiarla”, comentó Pratolongo. “A medida que continuamos ampliando las ofertas de Rocktree con Atria bajo nuestra tutela, este financiamiento nos ayudará a impulsar nuestra próxima fase de crecimiento, que puede incluir una combinación de iniciativas de crecimiento orgánico junto con otras oportunidades estratégicas de fusiones y adquisiciones”.

Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales. Evercore actuó como asesor financiero, mientras que un grupo de firmas legales liderado por Proskauer Rose y Beccar Varela actuó como asesores legales para Rocktree.

BNP Paribas fue el asesor financiero, mientras que un grupo de firmas legales liderado por Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesores legales para Southern Cross Group.