Imagen @TransMilenio
El mercado de valores de Colombia ha reafirmado su confianza en TRANSMILENIO S.A. con la exitosa emisión de Títulos de Contenido Crediticio por $500 mil millones, destinados a la financiación de las nuevas troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida Carrera 68. La demanda del mercado superó ampliamente las expectativas, alcanzando 1,9 veces el monto ofrecido, con una solicitud total de $571.200 millones.
TRANSMILENIO S.A., en colaboración con la Fiduciaria Corficolombiana como agente de manejo y el Grupo Bancolombia Capital como agente estructurador, llevó a cabo esta cuarta emisión en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). La serie se colocó a una tasa de IPC + 7,18% y en Unidad de Valor Real (UVR) a una tasa fija de 7,5%. Esta colocación ratifica la confianza del mercado de valores en el Distrito Capital y en la empresa TRANSMILENIO S.A., destacando el interés y el apoyo en los proyectos de desarrollo urbano de la ciudad.
Los recursos obtenidos en esta emisión serán utilizados para la financiación de la construcción de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida Carrera 68. Estas nuevas troncales están diseñadas para mejorar significativamente la movilidad en Bogotá, reduciendo en al menos un 30% el tiempo de viaje de los usuarios y beneficiando a aproximadamente 2,4 millones de habitantes de localidades como Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero. Se espera que estas troncales entren en operación durante el presente cuatrienio, aportando una solución eficiente a los problemas de transporte de la ciudad.
La emisión ha recibido la máxima calificación crediticia (AAA) de la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings, lo que resalta la solidez y la confianza que el mercado tiene en los títulos emitidos por TRANSMILENIO S.A. Esta alta calificación demuestra que la emisión cumple con los estándares nacionales y refuerza la reputación de TRANSMILENIO como una entidad fiable y segura para los inversionistas.
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) ha sido un aliado fundamental en esta operación, proporcionando la infraestructura y el soporte necesarios para llevar a cabo la emisión. La bvc es el operador líder del mercado de capitales colombiano, ofreciendo una amplia gama de servicios que incluyen emisión, negociación, post-negociación e información de mercado en diversos segmentos como renta variable, renta fija, derivados y divisas. La participación de la bvc asegura que los procesos de emisión y colocación se realicen con altos niveles de transparencia y eficiencia.
TRANSMILENIO S.A. es una entidad clave en la gestión del transporte público en Bogotá. Su responsabilidad incluye la organización y planificación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia. Bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, TRANSMILENIO trabaja para ofrecer un servicio eficiente y seguro, acorde a las normas vigentes y las necesidades de la población.
La exitosa colocación de títulos por $500 mil millones no solo asegura la financiación necesaria para importantes proyectos de infraestructura, sino que también refleja la confianza del mercado en la capacidad de gestión y planificación de TRANSMILENIO S.A. y del Distrito Capital. Esta operación es un paso significativo hacia la mejora de la movilidad urbana en Bogotá, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de sus ciudadanos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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