Negocio ganadero en el Mercosur: miradas y estrategias diferentes en un mercado internacional en constante cambio

Si observamos el mercado ganadero del Mercosur refleja realidades diferentes y por ende, las miradas y las estrategias que la producción y la industria encaran son diferentes.

Así queda claro, cuando vemos los precios del novillo para faena de cada país con valores que van de los USD 5 dólares en Uruguay, con Argentina acercándose, a los USD 3,50 de Paraguay y con Brasil en constante suba pero con un precio más competitivo debajo de los USD 4.

Si embargo, el mercado internacional al que apunta el negocio ganadero, marca algunas similitudes en las posiciones que toman los actores referentes de cada país.

En Agro del Sur presentamos esta nota con una serie de entrevistas que realizó el periodista y director de Grupo Valor Agro, Martín Olaverry en su programa Valor Agregado por Radio Carve de Uruguay, con personalidades claves en la ganadería de los cuatro países del bloque regional.

Fernando Petruzzi de Brasil, Fernando Storni de Argentina, Ramiro Malluf de Paraguay y Federico Baccino de Uruguay analizan y opinan sobre el futuro del negocio ganadero interna y externamente, así como las visicitudes que ofrece cada país con su realidad económica.

Brasil

Según Fernando Petruzzi, consignatario y productor ganadero de Río Grande Do Sul, la ganadería en Brasil enfrenta un escenario de “medición de fuerzas”, entre el productor y el propio mercado, “porque así como tenemos poca oferta ganado, por otro lado la gente está con una pobreza muy grande y no hay plata para consumir carne bovina, y el pollo y el cerdo están más baratos”.

El también economista norteño sostuvo que el novillo en el sur de Brasil se comercializa entre US$ 4,30 y US$ 4,40, “y no se ve una rebaja en el corto plazo, incluso la falta de oferta puede generar que suba algo más”.

Proyectando el segundo semestre, las expectativas para Brasil son buenas a través del mercado internacional, “la oferta caerá un poquito, y ya se ve una suba considerable para fin de año”.

Sobre la exportación de ganado en pie, el consignatario expresó que “marcha bien, están muy firmes las compras, y en Río Grande tenemos un buen ganado con precios bastante bajos, entonces el volumen exportado va a seguir creciendo”. Brasil está exportando principalmente a Turquía, terneros y novillos, donde los primeros se comercializan entre US$ 2,30 y US$ 2,40.

Posterior a haber dejado de vacunar contra la aftosa, “el mercado todavía no cambió mucho, porque nosotros tenemos una dependencia importante con el mercado de China”, analizó Petruzzi.

Argentina

Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina del Feedlot consideró que el mercado interno “es clave y cuando uno mira la situación actual de la industria de la exportación, hoy muy enfocada también en la vaca, tiene algunas complicaciones que tienen que ver con tipo de cambio y Argentina todavía tiene derechos de exportación en la carne vacuna, y eso complica, a pesar de los precios interesantes”. “Los precios internacionales son precios por ahí interesantes para otro país y no para la industria argentina con los costos internos y los derechos de exportación”, sentenció.

En cuanto a la actividad que le compete, el negocio a corral, señaló que vienen “atravesando el último ciclo de la zafra de terneros, llegando a una ocupación casi del 70%, bajando el ritmo durante el mes de mayo de los ingresos y subiendo en el stock y en la cantidad de hacienda encerrada”.

En la misma línea, para Storni, si analizamos los valores del mercado doméstico y el margen bruto de ese novillito de alrededor de 350 kilos, se está reduciendo. Llegamos a 33 mil pesos hoy por cada animal terminado positivo, pero que viene cayendo por la relación de compra-venta. Básicamente, el gordo se viene estancando un poco, la invernada continúa con un camino lento pero firme, y por suerte tenemos sí un diferencial interesante en lo que es el costo del kilo ganado, que nos permite pensar en surfear o en sortear esa diferencial de compra-venta y terminar con un resultado por lo menos positivo o bastante cerca de eso”.

Luego de participar en la última SIAL de China, Storni fue consultado sobre el futuro que puede tener el negocio del corral en la exportación , a lo que respondió que “hoy el mercado argentino, salvo algunas empresas, está muy orientado a lo que es la vaca de refugo, por lo que fue una decisión acertada, la de acompañar y estar presentes en la feria para palpar de primera mano esa demanda del grain fed, la calidad de carne juega un rol importante, y creo que a futuro hay un nicho y una posibilidad muy grande para Argentina y para todo el resto de los países proveedores”.

Respecto a la situación actual del país, Storni observó que “cambiamos un paradigma, veníamos de una situación macroeconómica en los últimos años, donde la propia tenencia quizás hacía hacer diferencia y hacer negocios, hoy estamos pensando mucho más en eficiencia, esa situación realmente hace que los costos jueguen un rol predominante. Toda la industria y la producción puede estar trabajando internamente en reducir costos y en ser cada vez más eficiente, pero hay un componente impositivo y de costo estatal que tenemos que abordar y entendemos que no depende solo del gobierno nacional además, porque hay muchos impuestos provinciales y municipales que deberían estar siendo atendidos y por supuesto los derechos de exportación son clave en el rubro para la industria de la exportación”.

Paraguay

En tanto desde Paraguay, el ingeniero agrónomo Ramiro Maluff presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APPEC analizó que “hubo una intención de parte de la industria de tirar el precio de USD 4.40 que llegó a estar en un momento del mes pasado a un precio de referencia de USD 3.50 que el productor por primera vez de una manera muy positiva hace una lectura correcta y se sale de la venta. Entonces la industria en un momento salió de la compra como para retornar con valores mucho más bajos y el productor como que nos tomó la posta, nos agarró el desafío, nos tomó el precio y tampoco no hay oferta. Entonces estamos en una situación donde hay muy pocos negocios cerrados, escuchamos que los valores de los pocos negocios que se han cerrado ya están obviamente de nuevo arriba de 3.80, 3.90 y 4 dólares inclusive”.

En la misma línea, Maluff arriesgó que “lo que visualizamos nosotros por todo lo que han hablado los expertos con quienes ha hablado en los últimos días y también los análisis que hacemos nosotros de la situación de Paraguay, de los valores de exportación de Paraguay, creemos que en un par de semanas estamos arriba de 4 dólares de nuevo”.

Respecto al negocio de la exportación, el industrial describió que en Paraguay “tenemos 11 plantas frigoríficas exportadoras con un 18% más de volumen y 37% más en valores, en dinero. Hemos aumentado de 125.000, 126.000 toneladas a 150.000 toneladas de enero a mayo y los valores también fueron bastante más altos, 37% más”.

En ese plano, resaltó que  en el mes de mayo, sólo en el mes de mayo, Estados Unidos importó más que Taiwán. O sea que comienza a haber unos cambios en las estructuras de venta y Chile sí hemos tenido mejor valor. Tenemos 15% más de precio en lo que va del 25 con relación a 2024, pero tenemos 14% menos en volumen a Chile en lo que va de enero a mayo, que puede ser por otros mercados que estamos operando y también puede ser por una participación más activa de Brasil en Chile”.

Un tema que ha desatado mucha polémica interna en Paraguay ha sido la concentración de la industria. Sobre el punto, Maluff dijo que  “entre 61 y 62% de la faena está concentrado en estas dos empresas, en Minerva y Concepción y llamativamente Victoria, que arranca bien y está muy firme, está muy fuerte ya en este momento, está casi al 80, 90% de su capacidad nominal de faena. Le saca espacio a las otras industrias, a las otras empresas y no le saca espacio a las dos grandes. Lastimosamente ocurre eso, esperamos que con una nueva empresa que tenemos ahora en los próximos meses, estimamos que a final del segundo semestre ya vamos a estar exportando desde esa industria, porque entendemos que la inauguración, la habilitación de la planta será en el mes de agosto o septiembre y veremos si con esa industria sí conseguimos disminuir la concentración que tenemos con las dos industrias antes mencionadas”.

Uruguay

Desde Uruguay, Federico Baccino, asesor de empresas agrícolas y ganaderas, dijo que la ganadería nacional está atravesando un momento «excepcional», con «un clima favorable para la producción desde hace un tiempo que baja el costo por kilo producido, ya que la naturaleza hace el trabajo y no los insumos», y agregó que se da al mismo tiempo que tenemos picos de precios. «Hay una sensación de que esto sea con un más largo plazo, ya tuvimos otros picos pero se vislumbraba que podían ser muy breves: salvo por la inestabilidad internacional, los fundamentos del mercado hoy son para que se sostenga», sostuvo.

Consultado por el negocio de la cría, Baccino dijo que «es el más sólido de todos los eslabones de la cadena». Para explicarlo, aludió a la exportación en pie, manifestando que ha generado que la cría tenga números positivos en una secuencia de años. «El ingreso neto es menor que cuando nos va bien en la recría y la invernada, pero es el eslabón más sólido y por eso ha tenido un crecimiento tan importante, ya que la vemos en lugares donde antes no la veíamos».

A su vez, dijo que le preocupa que no cambien las reglas del juego. «Me inquieta ver la exportación más tranquila, espero que no sean «cajoneos» como hubo en otros momentos, sino coyunturas de mercado», indicó. A esto Baccino agregó que la demanda interna ha sostenido el precio del ternero con el condicionamiento psicológico de que la exportación está compitiendo y no al revés: «hay un precio excepcional porque conceptualmente está presente».

El asesor dijo que el buen momento del corral tiende a mostrar que es estructural, los números cierran muy bien y se ve en la importante participación en la faena, así como en la demanda del «novillito».

Baccino afirmó también que las relaciones entre flaco y gordo son muy favorables. «Cría, recría, invernada, corral e industria están bien: pocas veces veo tan cómoda a la cadena ganadera y tan poco estresada».

Hablando de las relaciones de equilibrio en el corral, Baccino dijo que para el tradicional novillo de 100 días, si bien el costo depende de cada sistema, tiene en US$ 4,90 a US$ 5,00 el precio de equilibrio, «y en cualquier acuerdo estás no menos de 25 a 30 centavos por encima de eso».

Sobre si ve un cambio en el esquema de los productores debido a los buenos precios de la ganadería y los bajos precios de los granos, la respuesta de Baccino fue concreta: «pocos». En primer lugar, contó que con el escenario actual uno tendería a pensar que es más probable que en algún momento suban los precios de los granos.

Para ello, mencionó dos factores fundamentales. Como primer aspecto dijo que las transiciones en los sistemas productivos son lentas, por lo tanto cuando se llegue quizás ya se revirtieron los roles. Como segundo aspecto, mencionó las limitantes en el capital de giro, que es «la gran llave para que no haya presión, porque transformar un campo agrícola a una recría de terneros, por ejemplo, es muy caro».